ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПЛАСЬОР

Тук ще разгледаме търговия на едро, където пласьорът ще отчита парите получени от клиента, но аналогична е ситуацията когато стоката се изпраща по куриер и куриерът дължи парите.

ОТЧИТАНЕ НА ПАРИТЕ ОТ РАЗНОС

Голяма част от търговците на едро работят по следния начин – клиентите поръчват стоката по телефона или по друг начин, поръчката се товари на бус и се доставя на клиента, след като пласьорът се прибере в склада, отчита получените пари.

За търговците на едро, които разнасят стоката до обекта на клиента има два метода за следене на дължимата сума от пласьора:

Ø  задължението се натрупва в салдото на пласьора.

Ø  задължението се натрупва в салдото на клиента.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЕ НАТРУПВА В САЛДОТО НА ПЛАСЬОРА – При този метод, в момента на продажбата цялата сума от документа се начислява в салдото на пласьора (лицето, което ще закара стоката). По този начин, в края на деня отчитането става по-лесно. За да работите по този начин трябва да направите следното:

Ø  Създайте всичките си пласьори като контрагенти.

Ø  Приключете продажбата с „Наложен платеж“, като посочите съответния пласьор, така пласьора ще дължи парите.

През модул „Контрагенти“ създайте нов контрагент и в полето „Име на фирмата“ попълнете името на пласьора.

Отворете „Допълнителни параметри“ и включете отметката „Контрагентът е пласьор“.

След като сте създали клиента и пласьора може да направите продажба, като я приключите с наложен платеж.

Документ приключен с наложен платеж натрупва задължение в салдото на пласьора.

Ø  Изберете клиента, в нашия случай на фиг. 3 е избран клиент ЯНАК СОФТ.

Ø  Въведете стоките за продажба – в нашия случай сме продали „Бира Шумен тъмно 0,5“, като към бирата има и начислен амбалаж.

Приключете продажбата като изберете „Наложен платеж“. В прозорецът, показан на Фиг. 4 ще видите списък, който съдържа всички пласьори, изберете пласьора който ще направи доставката. В горната част ще видите общото му задължение. Вижте повече в урока за приключване на продажби.

Ние ще направим още една продажба, за да покажем общо отчитане.

След като пласьорът се завърне отчетете дължимите пари през модул „Каса“.

Активирайте работа с контрагент, като в този случай това е Вашия пласьор. Натиснете клавиш F9 и намерете пласьора. Чрез двойно кликване го заредете за работа.

Натиснете клавиш F10. Когато контрагентът е пласьор ще се отвори следния прозорец

Тъй като избрания контрагент може да бъде клиент, а може да бъде и пласьор, то тук се определя, дали следващата справка да покаже документи, в които лицето е клиент или документи, в които е пласьор. В нашия случай ще изберем „Филтър по пласьор“.

Ще се отвори модул „Плащане по документ“, като в справката ще се виждат всички неприключени документи, които са на избрания пласьор.

За да работи справката, трябва да е включена колоната „Пласьор“. За целта, от „Визуализация на колоните“ включете колоната и запишете справката чрез дискетата в горната част на екрана.

За по-лесно в полето „Сума за плащане“, може да натиснете клавиш „Интервал“, така ще се попълни автоматично дължимата към документа сума. Със стрелка надолу отивате на следващия документ и отново натискате клавиш „Интервал“. След като маркирате всички документи, за да приключите плащането натиснете клавиш „END“. Програмата ще Ви върне отново в модул „Каса“ където основанието за плащане и платената сума ще са попълнени

Натиснете отново клавиш „END“ и плащането ще бъде завършено.

Този метод се използва, когато желаете задължението от отложеното плащане да се натрупва в самия клиент. Този метод е по-често използван, но когато отчитате парите от пласьора, трябва да избирате всеки клиент по отделно и да нулирате неговото задължение. Принципът на работа е същия, със следните разлики:

Ø  Приключването на продажбата е в брой на отложено плащане. Така се увеличава задължението на клиента.

Ø  В модул каса се избира всеки клиент по отделно и се погасява задължението.